Dean est frustré par l'absence de réponse de Crowley, qui a promis de retrouver la Première Lame. Crowley leur avoue avoir plongé et s'être injecté du sang humain. Pour aggraver les choses, il annonce que le démon qui l'aidait à se procurer du sang l'a vendu à Abaddon, et qu'elle sait désormais que les Winchesters et lui cherchent la Lame. Les deux frères doivent retrouver l'arme avant Abaddon.

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