Le témoignage de Ronette Pulaski permet de faire un portrait-robot de Bob, qui est ensuite diffusé dans la ville : Leland Palmer affirme l'avoir connu. Cooper apprend que son ancien équipier, Windom Earle, s'est échappé de l'asile psychiatrique. Le major Briggs décide de lui livrer des informations confidentielles. Audrey en apprend plus sur le passé de Laura et Donna fait la connaissance d'une femme étrange et de son petit-fils. Andy apprend à Lucy qu'il est stérile et lui demande comment elle peut être enceinte. Ben prévient le shérif Truman de la disparition d'Audrey, ce qui semble affecter l'agent du FBI...

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